L’optimisation fiscale du patrimoine est complexe car elle doit tenir compte de multiples paramètres. La stratégie doit être définie à partir des objectifs de chacun.

Il s’agit d’une mission globale, permettant de faire un état des lieux, et de proposer des solutions.

La mission d’optimisation fiscale et patrimoniale du particulier, permet au travers de l’état des lieux de s’assurer de la sécurisation vis-à-vis des tiers (régime matrimonial, succession…) et de l’état de conformité des déclarations (IR, ISF).

La définition des objectifs se fait en fonction d’une projection dans l’avenir, la finalité ne se limitant pas uniquement à baisser l’imposition, au travers de niches fiscales. En effet la possibilité de diminuer votre imposition à l’aide de dispositifs spécifiques, ne peut être qu’un outil parmi d’autres. Les solutions que nous vous proposerons se basent sur un compromis permettant d’appliquer au mieux la législation fiscale, et de trouver un bon équilibre respectant vos objectifs. Chaque dossier est différent et nécessite un traitement personnalisé.

Cette mission vous permettra de faire un état des lieux de votre situation actuelle, de manière à fiabiliser votre situation fiscale et patrimoniale.

Vous pourrez ainsi optimiser votre fiscalité en fonction du but que vous vous serez fixé, comme par exemple la diminution de la fiscalité, le maintien du revenu disponible, la sécurisation du capital. Bien évidemment des compromis devront être faits car tous les objectifs ne peuvent être tenus en même temps.

Vous pourrez trouver des solutions à vos problématiques patrimoniales avec l’aide de spécialistes que nous vous recommanderons en fonction de votre situation.

Dans un premier temps nous faisons une analyse de votre situation, afin d’en évaluer la complexité, sur la base des éléments que vous nous aurez fournis.

Nous vous adressons ensuite une proposition de services, définissant clairement notre mission et ses limites.

A partir des éléments que nous aurons compilés et analysés, et de vos objectifs que nous recueillons lors d’un entretien, nous établissons un rapport personnalisé reprenant dans le détail, l’ensemble de votre situation, des calculs effectués ainsi que nos recommandations en matière d’optimisation fiscale.

Si vous souhaitez mettre en œuvre nos recommandations, nous vous accompagnerons dans la réalisation des opérations avec nos partenaires, ou vos conseils.